Abo-Modell für professionelle Finanzplanung
Die monatliche Gebühr beträgt 250 EUR und umfasst alle Beratungsleistungen, Statusberichte und Analysen. Keine versteckten Kosten – volle Transparenz für Ihr Finanzplanungsabo.
Jens Schreiber
Zertifizierter Finanzplaner
Unser Beratungsteam für Sie
Jens Schreiber
Finanzplaner
Jens bringt über 15 Jahre Erfahrung in der Beratung vermögender Privatkunden mit. Er legt besonderen Wert auf Vertraulichkeit und nachhaltige Strategien.
Sophie Brandt
Beraterin
Sophie ist spezialisiert auf Analyse komplexer Situationen und begleitet Mandanten lösungsorientiert durch alle Phasen der Finanzplanung.
Thomas Weber
Berater
Thomas verfügt über langjährige Erfahrung und steht für klare Kommunikation sowie zuverlässige Umsetzung der Kundenanliegen.
Ablauf unserer Finanzplanungs-Subscription
Vom Erstkontakt bis zur kontinuierlichen Begleitung: So gestalten wir den Beratungsprozess für maximale Transparenz und Effizienz.
Unverbindliche Erstberatung buchen
Sie vereinbaren online einen ersten Gesprächstermin mit Ihrem Berater.
Im Erstgespräch besprechen wir Ihre Wünsche, Ziele und klären die Rahmenbedingungen des Abonnements. Auch Fragen zum Ablauf und zu den Gebühren beantworten wir transparent.
Bedarf und Ziele analysieren
Wir analysieren gemeinsam Ihre individuelle Situation sowie künftige Prioritäten.
Nach der Erstanalyse erstellen wir einen Überblick zu Ihrer Ausgangslage und besprechen, wie wir Sie monatlich unterstützen können.
Monatliche Statusgespräche führen
Regelmäßige Besprechungen zur Fortschrittskontrolle und Anpassung der Strategie.
Sie erhalten monatlich ein Gespräch zur Besprechung der aktuellen Entwicklung. Die Beratungsinhalte werden an Ihre Lebenslage angepasst. Ergebnisse können individuell variieren.
Kontinuierliche Begleitung sichern
Ihr Berater steht Ihnen dauerhaft für Rückfragen zur Verfügung.
Während der gesamten Laufzeit können Sie jederzeit Kontakt aufnehmen, um neue Themen oder Anpassungen zu besprechen. Die Kündigung ist monatlich möglich.
Ablauf unserer Finanzplanungs-Subscription
Vom Erstkontakt bis zur kontinuierlichen Begleitung: So gestalten wir den Beratungsprozess für maximale Transparenz und Effizienz.
Abo-Modelle
Drei transparente Optionen verfügbar
Standard
Monatliche Beratung, Statusberichte und Analysen inklusive. Keine Zusatzkosten.
-
Fester Ansprechpartner
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Online-Terminvereinbarung
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Regelmäßige Statusupdates
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DSGVO-konformer Datenschutz
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Kündigung monatlich möglich
Plus
Enthält zusätzliche Analysen und Vor-Ort-Besprechungen nach Vereinbarung.
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Alle Leistungen Standard
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Zusätzliche Analysen
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Vor-Ort-Beratung möglich
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Erweiterte Erreichbarkeit
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Berichtserstellung individuell
Premium
Individuelle Betreuung, erweiterte Analysen, persönliche Statusmeetings inklusive.
-
Alle Leistungen Plus
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Persönliche Statusmeetings
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Erweiterte Analyse-Tools
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Beratung zu Spezialthemen
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Priorisierte Betreuung
Vergleich unserer Angebote
| Features | taravonexil | Marktbegleiter |
|---|---|---|
| Fester Ansprechpartner | ||
| Transparente Monatsgebühr | ||
| DSGVO-konformer Datenschutz | ||
| Online-Terminbuchung | ||
| Regelmäßige Statusgespräche |